投机岛期货论坛2013年“牛市起点”还是“牛熊转换”

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  2013年股市会如何运行,能否改变2012年的疲弱态势?有哪些影响股市的大事将要发生,哪些板块个股有望走好?近期,国内外主流机构均对2013年股市做出了自己的投机岛期货论坛展望,从目前主流的观点来看,“牛市起点”、“牛熊转换”等令人振奋的词成为预测2013年的关键词。

  2012年A股已经仅剩投机岛期货论坛最后一个交易日。回顾即将过去的这一年,市场走势跌宕起伏,虽然大多数时间市场处于下跌带来的苦涩中,全年表现再度“熊冠全球”。但最后一个月市场却异军突起,一举扭转了全年的跌势。涨涨跌跌,起起伏伏,不管怎样这一切都已成了过去,全新的2013年将正式起航。2013年股市会如何运行,能否改变2012年的疲弱态势?有哪些影响股市的大事将要发生,哪些板块个股有望走好?近期,国内外主流机构均对2013年股市做出了自己的展望,从目前主流的观点来看,“牛市起点”、“牛熊转换”等令人振奋的词成为预测2013年的关键词。

  机会展望

  蓝筹股开启价值投资之路

  在2013年,哪些板块会有出色表现?从券商、基金等机构的报告来看,来年股市的主线或将以价值投资为主,其中蓝筹股将继续成为市场的热点。此外,政策主导下的行情也值得关注,投资者可从新兴产业、城投机岛期货论坛镇化等板块中寻找机会。

  蓝筹股有望领涨2013年

  从机构目前的判断来看,以金融、地产为代表的蓝筹板块估值修复成为引领2013年市场的核心动力。

  在近些年的熊市中,金融行业是名副其实的重灾区,与地产堪称“难兄难弟”。两大权重板块“联袂跳水”是拖累大盘“下沉”的重要原因。但从基本面来看,金融、地产板块的股价显然已与其基本面严重背离,未来的估值修复势在必行。在近期大盘强势反弹中,金融、地产居功至伟,结合QFII的动作来看,一批先知先觉的资金已经开始为下一盘大棋而布局了。一旦金融、地产的估值修复行情展开,有可能带动其他低估值蓝筹板块成为引领2013年大盘上涨的核心力量。

  众多私募近期也看好来年蓝筹股的表现。鼎锋投资认为,2013年蓝筹股和小盘股中的成长股都有阶段性机会。经济从今年四季度逐步复苏,可能会持续到明年,部分与经济景气相关度高的蓝筹股可能会有阶段性表现。创赢投资称,2012年A股蓝筹股估值已经很便宜了。而6124点时沪指的动态市盈率为55.8倍,市净率为7.25倍。2012年12月3日沪指1959点的动态市盈率为10.18倍,市净率为1.39倍。

  中信证券建议围绕投资主线优选蓝筹,依据政策脉络把握主题。2013年蓝筹兼具估值和成长优势,传统蓝筹和新兴蓝筹都将成为2013年市场亮点。配置节奏上,一季度看好金融地产、建筑建材及装备制造(铁路)中的蓝筹;二季度转向投机岛期货论坛消费、电力蓝筹及主题成长;三季度重配周期蓝筹迎接主升浪;四季度配置消费蓝筹和成长板块以应对不确定性风险。主题投资则重点关注美丽中国、创新驱动、国防军工等。

  城镇化成最受关注市场热点

  不论对明年A股市场的走势是看多还是看空,“城镇化”毫无疑问成为诸多机构策略的关键词。国泰君安、申银万国、海通、华泰等10余家具有影响力的大中券商的年度投资策略会已经召开完毕。无论对明年宏观经济的形势是乐观或是悲观,对A股市场的走势是看多还是看空,多家券商在向机构投资者阐述投资主线布局时,频繁提及“城镇化”这一关键词,都认为这是明年贯穿全年的一个重要投资主题。

  多家基金发布的2013年投资策略也认为,新型城镇化最有可能成为未来国家实施扩大内需战略的主要推手之一,城镇化主题投资机会将在2013年显现。看好新型城镇化带来的城市管网、城市环保、城市安防,以及医药、餐饮旅游、食品加工、大众必需消费品等行业机会。机构表示,随着城镇化的推进,代表“健康”需求的医药及医疗保险行业、旅游休闲行业、餐饮行业及其配套的调味品、业务用原料成品供应等细分领域,速冻食品、加工食品以及方便食品行业,大众必需消费品牌等都值得关注。

  个股展望

  机构荐股今年格外谨慎

  机构每年年末都会推出自己看好的下一年“金股”,今年也不例外。不过,或许由于2012年推荐的普遍失败,今年机构在荐股上显得格外谨慎。

  2012券商金股近六成下跌

  2012年年初9家大券商共推荐金股117只,截至12月25日收盘,下跌个股近六成。推荐家数超过两家以上的13只重点金股平均跌约8%,民生银行逆市涨超40%表现最佳。回顾近年券商推荐金股,2011年几近全军覆没,十大金股平均跌超30%。

  在机构推荐的2012年金股中,不少券商剑指“现代服务业”,其中就包括了文化传媒、软件、环保、物流交通、医疗服务等行业。但在股市整体走熊的背景之下,“现代服务业”的概念也很快被市场遗忘,这几个行业在今年市场中的表现均不甚突出。去年最受券商推崇的传媒行业在经历了去年以及今年年初一波行情之后逐渐回落,传媒行业指数今年以来累计下跌了11.31%。而去年12家券商推荐的6只传媒股中,受到中投证券、宏源证券两家券商联手推荐的华谊兄弟则下挫了11.45%。

  农业也是去年券商推介的大热门,在去年券商金股中,农业股就占了9只之多。但农林牧渔指数今年以来却下跌了8.41%,其中平安证券推介的农业金股獐子岛更下跌了36.32%。

  不过,去年券商推荐的金股当中,有不少个股的确表现不俗。其中中投证券的独门金股长城汽车今年以来累计上涨了92.15%,在全部A股中位居涨幅榜的第23位。而表现最差的金股则是万联证券推介的软控股份,今年以来的跌幅已经达到51.88%。

  2013年谨慎荐股

  而其他大部分券商,虽然集体看好2013年A股的表现,对于行业的解说也是头头是道,但是涉及金股,今年则显得更加投机岛期货论坛畏首畏尾,安信证券、东方证券、平安证券、国泰君安等往年乐于推介金股的券商今年在其策略报告中对个股一概保持缄默,仅有几家券商大大方方地在策略报告中将金股罗列出来。

  在为数不多几家推荐了金股的券商中,东北证券推荐关注大金融:平安银行、招商银行、中国太保、经纬纺机等;基建建材:海螺水泥、同力水泥、东方雨虹等;基建装备:中国南车、龙净环保;能源材料:中国石化、烟台万华;可选消费:上汽集团、江淮汽车;基础消费:贝因美等。国金证券则看好银行股的表现,推荐民生银行、兴业银行、招商银行和平安银行。


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